于是，刘季派人死守函谷关，欲阻挡项羽入关。项羽大怒，派猛将黥布等攻破函谷关。采用智囊范增的计谋，在咸阳郊外的鸿门设宴，欲杀掉拜把兄弟刘季。刘季自知无法与项羽对抗，于是以张良计，硬着头皮亲身赴宴。
演员刘季在鸿门宴上，先对自己派兵驻守函谷关，而不是开关迎接项羽，表示深刻忏悔，然后一把鼻涕一把泪向项羽倾诉兄弟衷肠，惹得性情中人项羽犹豫不决，迟迟不肯摔手中的那只酒樽——它是藏于帷帐后的死士默认的刺杀命令，只要酒樽落地，死士们便一拥而出，快刀斩刘季。
项庄得范增之命舞剑助兴，意杀沛公，却被猛汉樊哙抵挡。沛公刘季惊出一身冷汗，假借上厕所成功溜走，这才躲过一劫。
项羽进入咸阳，所作所为与刘季截然相反——杀手无寸铁的子婴，将秦王宫的珍贵财宝尽数掠夺，而且一把火烧了用老秦人的血汗钱、智慧以及力气千辛万苦建造起的阿房宫。
位于褒斜古道的石门栈道，已经被石门水库淹没于水下约100米处
项羽为摆脱楚国旧王室的制约，弑楚怀王，也不遵守“先入关中者为王”的盟约，自称“西楚霸王”，然后分封群臣。项羽把关中分给三个秦朝降将，即雍王章邯、塞王司马欣和翟王董翳（关中“三秦”之称便由此而来），却把“先入关中者”刘季被分为汉王，封地在秦岭南边的巴蜀一带，意在凭借秦岭天险，将刘季困在巴蜀的穷山恶水之中。
彼时，项羽的谋臣范增力促项羽杀掉刘季，以绝后患，范增从刘季的隐忍中看出他的志向绝不安于做个封王。刘季受封后，为防止项羽的反复无常，听从张良的计谋，快速率部沿褒斜道翻越秦岭，入驻巴蜀，并烧掉沿途的栈道，向项羽示意，我刘季就终死巴蜀了，无意关中，也无意东出，你看，我把道路都毁了，你大可放心做你的“西楚霸王”。以此来麻痹项羽。
