年近花甲的王重阳，云游山东半岛传教，遇到年仅19岁，前来拜师的丘处机，收为首任弟子。
丘处机，山东栖霞人，姓甚名谁不详，自幼失去双亲，尝遍人间辛苦。童年的丘处机便想修道成仙，远离人间疾苦。他常栖身于村北之山，过着“顶戴松花吃松子，松溪和月饮松风”的生活。丘处机曾一次次将一枚铜钱，从石崖上扔进灌木丛，然后，再去寻找，不得不止，以此来磨练锲而不舍的意志。直到遇到恩师王重阳。王重阳为他取名处机，字通密，号长春子。丘处机以虔诚、机敏和勤勉好学，深得王重阳器重。
1169年（金大定九年），丘处机随王重阳及马钰、谭处端、刘处玄返关中，不了途中王重阳病逝于汴梁城，弥留之际嘱咐说：“处机所学，一任丹阳。”意思是说，丘处机所学，不及马丹阳，即马钰。于是，丘处机受教于马丹阳，提升自己的道业水准。
为了潜心研究全真教道学，丘处机隐居西周姜子牙钓鱼之地皤溪（今陕西省宝鸡市西南）潜修7年，又在陇州（今宝鸡陇县）龙门山山洞潜修6年，“烟火俱无，箪瓢不置”，“破衲重披，寒空独坐”，生活极为清苦。但他“静思忘念，密考丹经”，潜心于养生学和道学的研究，并广交当地文人学士，获得了丰富的历史、文化知识，将全真教传播至关西及陇右一带。
如今，在陇县龙门山丘祖洞内，尚存一石球，直径约30厘米，光泽滑圆，名“磨性石”，传说丘处机在此洞修道时，磨炼心志，每天将此石掀滚下去，再抱上来，年深月久，竟将不规则的石块磨成圆形。
